Intégration avec Salesforce
L'intégration offre un accès transparent aux documents et données critiques dans le même système Salesforce que celui que vous utilisez pour gérer vos relations commerciales.
Avantages de l'intégration de Hyland à Salesforce
Accès aux informations accéléré
Faites apparaître instantanément des documents tels que des contrats, des factures et bien d'autres encore avec les enregistrements Salesforce correspondants.
Vue complète de chaque relation
Bénéficiez d'une vue unique et complète des relations commerciales afin de consacrer plus de temps à vos clients.
Configuration intégrée
Évitez le développement coûteux d'API en intégrant la configuration et le mappage des données dans l'interface Salesforce.
De la valeur pour tous les secteurs d'activité
Aidez les utilisateurs à travailler plus intelligemment en tirant parti des fonctionnalités de gestion de contenu les plus performantes du marché.
Principales fonctionnalités
La plateforme de services de contenu Hyland numérise et stocke les documents dans un référentiel unique. Recherchez et récupérez directement à partir de Salesforce, et importez des documents par glisser-déposer.
Visibilité accrue des documents
Accédez à tous les documents pertinents associés aux enregistrements à partir des écrans Salesforce.
Recherche dans Salesforce
Permettez aux équipes de rechercher des documents sans quitter Salesforce et dans le contexte de l'enregistrement actuel.
Moins de points de contact manuels
Diminuez l'indexation des documents lors du téléchargement grâce à la configuration intégrée et aux mappages de données entre Salesforce et Hyland.
Conservation automatisée des documents
Gérez et conservez le contenu de grande valeur associé aux documents en fonction des politiques de conservation de l'entreprise.
Réduction des coûts de stockage de Salesforce
Évitez les frais de stockage permanents en stockant tout le contenu lié à Salesforce dans la plateforme de services de contenu Hyland. Le contenu peut être rapidement déplacé à l'aide d'outils de migration en masse.
Produits compatibles
60 secondes avec Hyland et Salesforce
Regardez cette vidéo pour comprendre les avantages de l'intégration de Hyland OnBase à Salesforce.
